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房地产企业国内外融资超88亿元应对偿债高峰盘楼

发布时间:2019-11-22 15:51:05 阅读: 来源:离心机厂家

房地产企业国内外融资超88亿元 应对偿债高峰

在经历过去4个月的业绩狂奔后,房企对资本的渴求不减反增,继年初房企密集发债后,又一轮融资潮袭来。中原地产研究中心数据显示,今年5月份10大标杆房企国内外融资额已经超过88亿元,较2012年平均水平上涨了160%。

在经历过去4个月的业绩狂奔后,房企对资本的渴求不减反增,继年初房企密集发债后,又一轮融资潮袭来。中原地产研究中心数据显示,今年5月份10大标杆房企国内外融资额已经超过88亿元,较2012年平均水平上涨了160%。

分析人士指出,包括恒大地产、佳兆业、建业地产在内的不少内地房企,在两三年前所融得的债务,在未来一至两年内将会到期。“房企今年年初集体发债加上此轮密集融资,基本上是为了应对过去发行票据的回购。”一位研究内房股的券商人士告诉记者。

融资还债

数据显示,在2013年年内,10大标杆房企融资额度已经达到了380亿元,不到半年时间接近2012年全年的413亿融资额,融资力度明显加强。

近来,多家内地房企打出“融资牌”。昨日,建业地产宣布,将于6月21日赎回一批2015年到期,年息12.25%的3亿美元票据,涉及本金3亿美元。而赎回资金就来自将发行的5年期年息6.5%的4亿美元优先票据。

5月20日,花样年控股亦透露,将发行2016年到期的10亿元7.88%优先票据,以偿还现有债务。而雅居乐目前也正在对一笔三年期分期偿还贷款进行14.82亿港元的贷款操作,所筹资金将用于再融资。据统计,雅居乐年内融资规模已经达到了128.83亿元。

“前4月销售成绩不错,为房企发债打下不错的基础。”盛富资本与协纵国际总裁黄立冲分析,房企业绩拉升,直接会影响机构评级,而机构评级直接与发债利率挂钩。“因此业绩向好,往往也是房企融资的前兆。”他说。

还有偿债高峰

值得注意的是,不少房企如建业地产一样,正在为未来一至两年内需要偿还的债务做准备。佳兆业此前宣布,将提前赎回部分2015年到期的优先票据。而该公司在今年融资额已经高达80亿元。

“多家房企在两三年前所融得的债务,在未来一至两年内将会到期,今年下半年至明年初,房企提前赎回票据的行为会陆续出现。”前述券商人士预计。正如上述 人士所言,房企在海外发债集中于2010年上半年、2011年上半年,也有不少公司每年都发债,或者某个窗口期集中发债。

恒大地产在 2010年上半年连发两笔共约13.5亿美元的优先票据,利息均高达13%,这两笔借款均集中于2015年到期;佳兆业在2010年上半年发出的3.5亿 美元优先票据及下半年发出的15亿元合成可换股债券,将集中于2015年到期;碧桂园在2009年下半年也发行3.75亿元美元优先票据。

另外,不可忽视的是,人民币升值预期升温也是房企融资的重要因素之一。据了解,2012年9月份之前由于人民币贬值预期较强,仅有三家内地房企在境外发 债,相比往年大为减少。但此后,美联储正式开启第三轮量化宽松(QE3),随着人民币重回升值轨道,同时大量热钱涌入香港,内地房企再度掀起在境外融资的 热潮,如2012年11月份发债的房企就超过10家。

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