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11企IPO募83亿广发招商并列第1老股转让受热捧

发布时间:2019-09-30 02:46:03 阅读: 来源:离心机厂家

11企IPO募83亿:广发招商并列第1 老股转让受热捧

打新资金又将迎来新的盛宴。

11月13日晚间,证监会核准了11家企业的首发申请,包括上交所5家、深交所中小板3家、创业板3家。这是自今年6月份以来,证监会下发的第六批IPO批文。统计数据显示,上述11家公司共计划发行股份9.11亿股,计划募集资金近83亿元。市场又面临新股分流资金的失血期。

证监会曾于7月初称到年底发行100家左右,截至目前共有67家获批文,仍未“放量”。不少业内人士认为,该计划有落空可能。

11家企业新获IPO批文

11月13日晚间,证监会官方微博发布消息称,11月13日证监会按照法定程序核准了11家企业的首发申请。11家企业中上证所有5家、深交所有3家、创业板有3家。自今年6月份以来,这已经是证监会下发的第六批IPO批文。

具体来看,拟登陆上证所的5家企业分别是海南矿业股份有限公司、广西柳州医药股份有限公司、维格娜丝时装股份有限公司、湖南方盛制药股份有限公司、华电重工股份有限公司;拟登陆中小板的3家企业分别为深圳王子新材料股份有限公司、深圳市雄韬电源科技股份有限公司、广东燕塘乳业股份有限公司;拟登陆创业板的3家企业分别是潮州三环(集团)股份有限公司、天津凯发电气股份有限公司、广东道氏技术股份有限公司。

证监会表示,上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股说明书。

此次拟募资83亿元

自本轮IPO开闸以来,市场打新热情高烧不退。新股不败的神话一直在上演。

自今年新股交易制度改革以来,新股上市“秒停”触及44%的首日涨幅上限已成惯例,紧随其后的是连续大涨。

毫无疑问,如今新股赚钱效应已经被市场广泛认同,即使明知中签率非常低,每一只新股还是能吸引大规模资金参与申购,进而对市场资金面造成压力。在10月份,包括宁波精达、合锻股份、中电电机等11家企业完成申购,共计冻结打新资金高达6662亿元。因此,新股“整装待发”的消息,将成为A股面临的一次“压力测试”。

记者统计发现,上述11家拿到证监会发行批文的企业,募投项目共拟投入近83亿元。其中,海南矿业募投项目投资额最高,达到17.6亿元;而王子新材仅计划投入1.52亿元,处于垫底位置。

广发、招商各揽三单并列第一

从投行项目的承销情况来看,强者恒强的局面得以延续。在当天获准发行的11单IPO项目中,广发证券和招商证券两家上市券商各揽三单高居投行承销榜并列第一。

其中,广发证券分别拿下了方盛制药、凯发电气、燕塘乳业的承销和保荐工作,除了最新过会的方盛制药以外,凯发电气、燕塘乳业两家公司分别于今年8月和9月过会。

根据此前预披露的招股说明书,上述3家公司合计拟募集资金135859.87万元。若按6%左右的承销、保荐费率计算的话,广发证券一举可进账逾8000万元承销收入。

同样,招商证券负责承销、保荐的三单IPO项目分别为道氏技术、华电重工、雄韬电源,分别拟登陆创业板、上交所和中小企业板,上述3家企业均为今年9月过会的项目,计划拟募集资金合计高达250392.62万元。由此,此轮IPO项目下来,招商证券亦可获得超过1.5亿元的承销、保荐收入。

而余下5单IPO“蛋糕”则分别由国都证券 、国泰君安 、民生证券 、银河证券 、中信建投等5家券商抢得。

老股转让占惊人比例

为尽量平稳市场预期,今年下半年以来监管层在下发IPO发行批文时坚持进行市场预期管理,每个月下发批文数量保持一致,以避免过度反应的情绪对市场造成冲击。

本月批文的下发延续了此前的规律:数量控制在11家,且坚持沪深均衡。但是本次拿到批文的公司在发行方案和募资结构上都与以往有较大不同,其中最明显的特点是老股转让突然重新变得受欢迎——除将在主板上市的华电重工股份有限公司之外,其余公司全部安排了高比例的老股转让。

广发证券保荐的3家公司老股转让比例都超过了50%,其中,创业板公司天津凯发电气股份有限公司老股转让比例最高,公司8月11日递交的招股说明书显示,计划公开发行不超过1700万股,其中老股转让不超过1263.57万股,老股转让比例超过74%。另一家由广发证券保荐的公司是广东燕塘乳业股份有限公司,该公司计划在中小板上市,拟通过IPO发行股份3935万股,其中老股转让安排不超过2107万股。主板公司湖南方盛制药股份有限公司也是广发证券保荐的公司,计划公开发行不超过2726万股,其中老股转让不超过1400万股。

创业板公司潮州三环(集团)股份有限公司是有老股转让安排的公司中,老股转让比例安排较低的公司。根据8月19日递交的招股说明书,公司计划发行7000万股,其中计划转让老股不超过2120.6925万股,占比也在30%以上。

年内百家目标或落空

值得注意的是,此前证监会曾明确表示,从今年6月到年底,计划发行上市新股100家左右,并按月大体均衡发行上市。证监会将按照各月大体均衡的原则安排发行,不会出现单个月份发行20家的情况。

在6月-8月里,已有55家公司成功完成IPO发行工作;此外,福达股份已发布正式的招股说明书,并计划11月17日进行网上发行;再加上昨日11家首发申请获批,截至11月13日,已有超过67家公司获批,但距离100家的目标仍然有33家的差距。

根据上述数据来看,目前证监会的新股发行计划已完成过半,若要完成100家新股上市的计划,则需在2014年剩下的一个半月 (33个交易日)内密集发行45只新股,即日均1.36只新股上市。

有业内人士表示,从目前的情况来看,除非在最后关头放量,否则今年100家左右的目标将难以实现。

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